CRM

Wir bauen CRM, das wirkt

Wir schaffen die Basis, damit Ihr Team Leads sauber nachverfolgt, Follow-ups automatisiert und Umsatzpotenziale sichtbar werden – vom ersten Kontakt bis zum Forecast.

Sprechen Sie mit uns

Die richtige Wahl

Ihre CRM-Strategie. Unsere unabhängige Expertise.

Wir analysieren Ihre Geschäftsziele, leiten präzise Anforderungen ab und finden das perfekte CRM – tool-agnostisch und praxisnah für Schweizer KMU.

Ein erfolgreiches Kundenmanagement beginnt mit klaren Zielen und einer sauberen Anforderungsanalyse. Gemeinsam mit Ihnen definieren wir, was Ihr CRM leisten soll – entlang Ihrer Strategie, Prozesse und Kundenerlebnisse.

Auf dieser Basis bewerten wir verschiedene Systeme objektiv, vergleichen Funktionen, Integrationsmöglichkeiten und Kosten und begleiten Sie bis zur finalen Entscheidung.

Unser Referenzmodell Dimension:Kunde sorgt dabei für Transparenz über alle relevanten Dimensionen – von Marketing über Vertrieb bis Service – und bildet die Grundlage für nachhaltige Effizienz und Wachstum.

So schaffen wir Klarheit für Ihr Wachstum:

Sichere Entscheidung: Objektive Analyse, keine Tool-Verkaufspitch
Zeitgewinn: Strukturierte Prozessanalyse ohne Umwege
Passgenaue Lösung: Systeme, die zu Ihren Zielen und Budget passen
Skalierbare Basis: Bereit für KI, Automatisierung und 360°-Kundensicht

Datenfundament

Ihr CRM als Single Source of Truth

Wir bauen die logische Datenorganisation auf, die Schweizer KMU brauchen – zentrale Kontakte, klare Prozesse und verlässliche Daten für 360°-Kundensicht.

Mit präzisen Zielen, end-to-end Prozessen und klaren Rollen schaffen wir Transparenz über den gesamten Revenue-Lifecycle. Von Lead bis Renewal: Alle Daten aus Marketing, Vertrieb und Service fliessen zusammen, ohne Silos. Datenhygiene, einfache Dashboards und DSGVO-Konformität sind Standard – als Basis für Automatisierung und KI.

Ihr Wachstum durch bessere Daten:

Keine doppelte Arbeit: Zentrale Datenbank mit sauberen Kontakten und Interaktionen
Klare Verantwortlichkeiten: Rollen und Handoffs für reibungslose Prozesse
Sofortige Einblicke: Verlässliche Dashboards zu Pipeline, Win/Loss und LTV/CAC
KI-ready: Datenarchitektur für Automatisierung und nachhaltiges Wachstum

Lean. Wirksam. Nachhaltig.

Sales-Automatisierung

Wir machen Ihr CRM zum zentralen Hub und automatisieren, was wirklich zählt – ohne Over-Engineering oder Tool-Wildwuchs.

CRM als Drehscheibe für Marketing, Vertrieb und Service: Website-Formulare, E-Mails, Kalender und Tickets fliessen nahtlos zusammen. Wir setzen gezielte Automatisierungen um – Follow-ups, Lead-Routing, Sales-to-Service-Handoffs, Renewal-Reminders – und integrieren Umsysteme wie ERP oder Buchhaltung.

Engpässe identifizieren wir früh durch Datenanalyse, Compliance und Change-Management sind Standard.

Ihr Team gewinnt Zeit und Übersicht:

Weniger manuelle Arbeit: Automatisierte Follow-ups und Routineaufgaben
Einheitliche Datenflüsse: CRM verbindet Website, E-Mail, Tickets und Buchhaltung
Frühe Engpass-Erkennung: Datenanalyse zeigt Optimierungspotenziale sofort
Schnellere Umsatzplanung: Angebote direkt in ERP – Margen und Forecasts transparent

Von Lead zu Kunde – ohne Verluste

Lead-Management

Wir optimieren Ihren gesamten Lead- bis Conversion-Prozess: Automatische Erfassung, smarte Priorisierung und steuerbare Pipelines für höhere Abschlussquoten.

Neue Leads aus allen Kanälen (Formulare, E-Mails, Anrufe) werden erfasst, nach Region/Branche/Budget geroutet. Lead-Scoring und Sequenzen sorgen für die Priorisierung, Service-Tickets und Innendienst-Pipelines für konsistente Kundenbetreuung.

Mit klaren Deal-Phasen, CPQ-Tools und Quote-to-Cash-Automatisierung beschleunigen wir Abschlüsse – inklusive Abonnements-Verwaltung und signifikante Unterstützung für den Aussendienst.

Mehr Conversions, weniger Chaos:

Keine Leads verlieren: Automatische Erfassung und automatisierte Follow-ups 24/7
Smarte Priorisierung: Lead-Scoring und Routing nach Potenzial
Steuerbare Pipelines: Klare Phasen, Next-Steps und Engpass-Erkennung
Schnellere Abschlüsse: CPQ-Tools für fehlerfreie Angebote und Quote-to-Cash

Team-Alignment

Marketing, Sales, Service – perfekt im Takt

Wir harmonisieren Ihre Teams entlang eines gemeinsamen Revenue Loop – mit einheitlichen Definitionen, Feedback-Loops und konsistenten Playbooks.

Von MQL/SQL bis Churn: Alle sprechen dieselbe Sprache. Sales-Feedback verbessert Leadqualität, Service-Feedback optimiert Erwartungsmanagement – alles dokumentiert mit Win/Loss-Codes im CRM.

Marketing-Automatisierung, Sales-Sequenzen und Formulare-Tracking greifen nahtlos ineinander. End-to-end Implementierung mit API-Integrationen schafft zentrale Transparenz und skalierbare Workflows.

Einheitliches Team, höhere Effizienz:

Gemeinsame Sprache: Klare Definitionen für MQL, Opportunities und Churn
Kontinuierliches Feedback: Sales/Service-Insights direkt ins CRM
Konsistente Playbooks: Vorlagen und Automatisierungen für alle Teams
Nahtlose Integration: Marketing, Sales, Service in einem Revenue Loop

Personalisierte Dokumente

Mit eSignature direkt aus dem CRM

Wir automatisieren die Erstellung personalisierter Dokumente wie Angebote, Verträge und Rechnungen – fehlerfrei und CRM-integriert.

Kontaktdaten, Deals und Firmeninfos fliessen nahtlos in Dokumente, Präsentationen oder PDFs. Triggern Sie Generierung per Workflow, teilen Sie mit eSignature und tracken Status direkt im CRM – ohne manuelle Eingabe. Ideal für KMU: Schnellere Abschlüsse, professionelle Optik und volle Transparenz.

Professionelle Dokumente in Sekunden:

Automatisch personalisiert:: Angebote/Verträge aus CRM-Daten generiert
Schneller Abschluss: eSignature-Workflows mit automatischer CRM-Update
Keine Fehler mehr: Templates mit Deal-, Kontakt- und Firmendaten
Effizienz-Boost: Weniger manuelle Arbeit, mehr Zeit für Kunden

KI-Bots für Kunden & Team

Service-Automatisierung

Wir bauen smarte Self-Service-Bots für Ihre Kunden und interne Support-Assistenten – effizient, skalierbar und mit nahtloser CRM-Integration.

Kunden lösen Standardfragen selbst über Chatbots (FAQ, Statusabfragen, Dokumente).

Agenten greifen autonom auf Ihre Knowledge Base zu oder eskalieren gezielt ans Team. Basierend auf CRM-Daten und Ticket-History entlasten die Bots Support-Mitarbeiter um bis zu 70%

Entlastetes Team, zufriedene Kunden:

Self-Service für Kunden: Sofortige Antworten auf häufige Fragen rund um die Uhr
Interne Bot-Unterstützung: Zugriff auf Knowledge Base, automatisierte Eskalation
Weniger Routine: Bis zu 70% Entlastung für Support-Team
CRM-nahtlos: Ticket-History und Kontext für personalisierte Hilfe

Reporting

Dashboards für Insights

Wir machen Ihre CRM-Daten zu actionablen Insights – einfache Dashboards für klare Entscheidungen und wöchentliche Umsatz-Routinen.

Alle Daten aus Leads, Deals, Kampagnen und Umsystemen fliessen in übersichtliche Reports: Pipeline-Gesundheit, Conversion-Rates, Quelle-Performance und Prognosen.

Wöchentliche Reviews beantworten „Was bringt Umsatz? Wo sparen Automatisierungen?“ – statt 50 KPIs ohne Fokus. Skalierbar für KMU-Teams, mobil zugänglich und erweiterbar.

Daten, die Ihr Wachstum steuern:

Klare Prognosen: Umsatzpipelines und Conversion-Rates auf einen Blick
Aktionable Insights: Performance-Quellen und Optimierungspotenziale
Effiziente Routinen: Wöchentliche Reviews mit konkreten Next-Steps
Weniger Meetings: Dashboards ersetzen endlose Excel-Diskussionen

Expertise

Technologie-Partner

Darum mit uns

Wir sprechen fliessend Kunde.

Weil wir Revenue Loops radikal einfach machen – ohne Schnickschnack, dafür mit maximaler Wirkung. Wir stehen für echte Transformation: weniger Komplexität, mehr Wirkung – für Ihren Erfolg heute und morgen.