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Portant Mit Portant wird die Dokumenten-Erstellung leicht gemacht.

Portant ist eine Dokumenten-Automatisierungsplattform für HubSpot, mit der Vertriebs- und RevOps-Teams Angebote, Verträge und ähnliche Dokumente direkt aus Deal-Daten erstellen, versenden und unterschreiben lassen können.

Partnership Portant

Darum geht's

Automatisierte Dokument-Erstellung

Portant automatisiert die Erstellung, den Versand und die Unterzeichnung von Vertriebsdokumenten direkt aus HubSpot-Deals. Vorlagen in Google Docs/Slides oder Microsoft Office werden mit Live-Daten aus HubSpot befüllt, so dass Angebote, Verträge und Bestellformulare in wenigen Klicks generiert und per E‑Mail versendet oder zur eSignature bereitgestellt werden können. So reduzieren Teams manuellen Aufwand, vermeiden Tippfehler und beschleunigen den Abschluss von Deals.

Anwendungen

Typischer Einsatz von Portant

  • Angebote, Offerten und Kostenvoranschläge aus HubSpot-Deals generieren.

  • Verträge, Bestellformulare und Rahmenvereinbarungen automatisiert erstellen und zur elektronischen Signatur senden.

  • Standarddokumente (z.B. Onboarding-Unterlagen, Verlängerungsschreiben) aus HubSpot-Workflows heraus anstossen.

  • Status und Metadaten der Dokumente zurück in HubSpot schreiben, um Folge-Workflows (z.B. Erinnerungen, interne Tasks) auszulösen.

Funktionen

Ein wichtiger Helfer im Alltag

  • Automatische Dokumentenerstellung aus HubSpot-Deal-Daten (inkl. individuellen Platzhaltern/Variablen in der Vorlage).

  • Unterstützung von Google Docs/Slides, Microsoft Word/PowerPoint als Vorlagenbasis.​

  • Workflows zur Steuerung von Erstellung, Versand, Genehmigung und eSignature direkt aus HubSpot.

  • E‑Signatur mit mehreren Unterzeichnenden, inklusive Tracking und Benachrichtigungen.

  • ​E-Mail-Versand aus Alias-Adressen sowie Nachverfolgung von Öffnungen.

  • ​Gemeinsame Nutzung von Workflows und Vorlagen im Team, inklusive Team-Folders.

Ihr Nutzen

Einfacher Arbeiten

  • Zeitersparnis im Vertrieb: Dokumente werden mit einem Klick erstellt, anstatt manuell kopiert und angepasst zu werden.

  • Fehlerreduktion: Daten stammen direkt aus HubSpot, wodurch Copy-Paste-Fehler und veraltete Informationen vermieden werden.

  • Schnellere Deal-Abschlüsse durch integrierte eSignatures und klar geführte Freigabeprozesse.

  • Mehr Transparenz: Dokumentenstatus und -ereignisse werden im CRM sichtbar, was saubere Pipelines und Reporting erleichtert.

  • Skalierbarkeit: Portant ist speziell auf Sales- und RevOps-Teams ausgelegt und lässt sich mit wachsender Deal-Anzahl und neuen Vorlagen erweitern.

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